Sésame Patrimoine est un cabinet indépendant de conseil en gestion de patrimoine et de fortune, créé en 2005. Sa vocation première est de dispenser un conseil averti et objectif dans l’organisation et la gestion de votre patrimoine
Les compétences du responsable de Sésame Patrimoine :
- Conseiller en gestion de patrimoine
- Conseiller en investissement financier, référencé par l'Anacofi-Cif, association agréée par l'AUtorité des Marchés Financiers
- Agent immobilier, titulaire de la carte professionnelle de transaction sur immeubles et fonds de commerce délivré par la Préfecture du Bas Rhin.
- Courtier en assurance, inscrit sur le Registre des Intermédiaires en Assurance
- Démarcheur bancaire et financier
Les principes déontologiques :
- Le respect des dispositions réglementaires en vigueur
- La réactualisation des connaissances et des compétences suivant l'évolution des techniques et du contexte économique et réglementaire
- L'ouverture à d'autres professionnels quand l'intérêt du client l'exige
- Un travail régi par la loyauté, la compétence, la diligence et l'indépendance dont les intérêts des clients sont le but ultime
- La transparence absolue et la communication des informations nécessaires à la prise de décision par les clients
- Le respect du secret professionnel
Sésame Patrimoine est membre de l'Anacofi-cif.
Le gestionnaire
Gil Alliel est titulaire de Master Gestion de Patrimoine de l'Université de Strasbourg, Patrimoines internationaux de l'Université d'Auvergne, et du 3ème cycle Stratégie et Management de l'entreprise de l'IFG, complétés par la formation Consultys. Il débute sa carrière dans le conseil financier notamment dans le domaine bancaire, avant de devenir directeur régional, puis directeur commercial d'une grande compagnie d'assurances. Après 30 ans d'expérience dans les différents domaines de la gestion patrimoniale, il obtient la certification de l'Anacofi-cif et crée en 2005 le cabinet Sésame Patrimoine pour mettre au service de ses clients des conseils avertis, pointus et objectifs.
